2020年,在全球經濟與貿易格局面臨深刻調整、新冠疫情帶來巨大沖擊的背景下,中國農產品進出口行業(yè)展現(xiàn)出強大的韌性與結構性變化。作為全球最大的農產品消費國與重要的貿易國,中國農產品市場的動向不僅關乎國內民生與產業(yè)安全,也對全球農產品供應鏈產生深遠影響。
一、 行業(yè)市場規(guī)模與整體概況
2020年,中國農產品貿易總額再創(chuàng)新高。根據(jù)海關總署數(shù)據(jù),全年農產品進出口總額達2,468.4億美元,同比增長8.0%。其中,出口額達760.3億美元,進口額高達1,708.1億美元,貿易逆差進一步擴大至947.8億美元。這一數(shù)據(jù)清晰地表明,進口增長已成為中國農產品貿易的長期性、結構性趨勢。驅動因素主要包括:國內消費升級帶來的對高品質、多樣化農產品的強勁需求;國內資源與環(huán)境的約束,使得部分產品(如大豆、玉米、畜產品)的供給缺口需要通過進口彌補;以及中國履行加入WTO承諾,持續(xù)擴大市場開放。
二、 核心發(fā)展趨勢分析
- 進口依賴度持續(xù)加深,來源地多元化戰(zhàn)略凸顯: 主要大宗農產品如大豆、玉米、肉類、乳品的進口量保持高位。為保障供應鏈安全,中國積極拓展進口來源,在穩(wěn)定傳統(tǒng)供應國(如美國、巴西、澳大利亞)貿易關系的加速發(fā)展與“一帶一路”沿線國家及新興市場的農產品貿易。
- 消費升級驅動結構優(yōu)化: 進口農產品不再僅是數(shù)量補充,更是品質與品類的提升。消費者對營養(yǎng)健康、綠色有機、特色高端農產品的需求旺盛,帶動了精品水果、高端牛肉、優(yōu)質奶制品、 specialty coffee等品類的進口快速增長。
- 數(shù)字化與供應鏈變革加速: 疫情催化了農產品電商、線上跨境采購平臺的快速發(fā)展。大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術在追溯產品來源、保障質量安全、提升物流效率方面應用日益廣泛,正在重塑農產品進出口的貿易模式與供應鏈體系。
- 政策與法規(guī)環(huán)境不斷完善: 中國繼續(xù)優(yōu)化口岸營商環(huán)境,降低制度性交易成本,同時加強對進口農產品的檢驗檢疫和質量安全監(jiān)管,推動內外標準對接,為行業(yè)健康有序發(fā)展提供保障。
三、 聚焦:奶制品批發(fā)與進出口細分領域
奶制品是詮釋上述趨勢的典型領域。2020年,中國奶制品進口量值均保持顯著增長。
- 市場規(guī)模與進口態(tài)勢: 全年進口各類奶制品328.1萬噸,價值117.4億美元,同比增長6.2%和5.1%。其中,大包奶粉、液態(tài)奶、乳清粉、奶油等是主要進口品類。進口增長的動力源于國內乳品消費市場的持續(xù)擴大(尤其是液態(tài)奶和奶酪的消費增長),以及國內奶源成本與部分產品產能的限制。
- 批發(fā)環(huán)節(jié)的轉型: 傳統(tǒng)的多級批發(fā)模式正在被扁平化、高效率的流通體系所沖擊。大型乳企自建分銷網(wǎng)絡、跨境電商直采、新零售平臺源頭直供等模式,使得進口奶制品能夠更快速、更低成本地觸達終端消費者。批發(fā)商的功能逐漸向供應鏈服務商、品牌運營商轉變,更加注重冷鏈物流能力、品牌營銷和渠道精細化服務。
- 競爭格局與未來展望: 進口奶制品品牌(來自新西蘭、澳大利亞、歐盟、美國等)與國內品牌在高端市場形成激烈競爭。該領域的發(fā)展將呈現(xiàn)以下特點:一是品類進一步細分,如A2蛋白奶粉、有機奶、特色奶酪等小眾高端產品進口潛力巨大;二是供應鏈韌性建設至關重要,企業(yè)對海外穩(wěn)定優(yōu)質奶源的掌控能力和抗風險能力將成為核心競爭力;三是國內國際“雙循環(huán)”格局下,國內龍頭乳企在加強本土奶源建設的也通過海外并購、建廠等方式積極參與全球產業(yè)鏈布局,進出口業(yè)務一體化程度加深。
結論
2020年中國農產品進出口行業(yè)在挑戰(zhàn)中穩(wěn)步前行,進口主導的格局進一步鞏固,并朝著高質量、多元化、數(shù)字化的方向發(fā)展。以奶制品為代表的細分領域,充分反映了消費升級對貿易結構的牽引作用以及產業(yè)鏈供應鏈的深刻變革。在“以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進”的新發(fā)展格局指引下,中國農產品進出口行業(yè)將在保障國家糧食安全、滿足人民美好生活需要和深化全球農業(yè)合作中扮演更加關鍵的角色。